Automatización de procesos
Cuando una operación exige copiar datos entre sistemas o coordinar cada paso por correo, el seguimiento depende del trabajo manual. Integramos sus herramientas para ejecutar tareas a partir de eventos y reglas definidos. El diseño contempla aprobaciones, registros de ejecución y atención de los casos que no pueden resolverse automáticamente.
Registro y distribución de consultas
Las consultas de la web o WhatsApp se registran en su sistema comercial con los datos necesarios para atenderlas. Se asignan al responsable según servicio, zona o tipo de solicitud, y quedan disponibles para dar seguimiento a cada oportunidad.
Recordatorios y seguimiento
Los estados de pago, las citas y las renovaciones activan avisos con una frecuencia acordada. Comprobamos qué cambios deben detener un recordatorio y cuándo corresponde derivar la situación al equipo, para evitar mensajes fuera de contexto.
Documentos y cotizaciones
Completamos plantillas con datos de la operación y cálculos definidos por su empresa. La versión generada pasa por las aprobaciones necesarias antes del envío, con registro de las condiciones y los importes utilizados.
Integración de CRM, correo y calendario
Definimos qué sistema mantiene cada dato y qué eventos actualizan las demás herramientas. La integración contempla duplicados, cambios simultáneos y fallos de conexión para evitar que una incidencia pase inadvertida.
Reportes periódicos
Consolidamos datos de las fuentes acordadas y calculamos indicadores con criterios documentados. El reporte identifica el periodo y la fecha de actualización; su distribución se programa según las necesidades de cada área.
Conexión con facturación electrónica
Integramos las ventas con su proveedor de facturación electrónica para enviar datos, consultar estados y registrar incidencias. El alcance depende de las interfaces disponibles y contempla la gestión de comprobantes rechazados o pendientes.
Cómo trabajamos
Evaluación y alcance
Revisamos el proceso, las fuentes de información y las restricciones. Definimos el problema a resolver, los entregables y los criterios de aceptación.
Desarrollo y validación
Construimos una primera versión y la evaluamos con casos representativos. Contrastamos los resultados con los criterios acordados antes de ampliar su uso.
Puesta en marcha
Completamos las integraciones, configuramos accesos y capacitamos a los responsables. Entregamos la documentación necesaria para operar la solución.
Operación y mejora
Acordamos el soporte, el mantenimiento y el seguimiento de incidencias. Las mejoras se priorizan según el uso y los resultados observados.
Aplicaciones de IA por sector
Revisemos un proceso que hoy requiere coordinación manual
Identificaremos las tareas, los sistemas involucrados y las excepciones que debe contemplar la automatización.
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